クレジットカード申請データのリアルタイム同期
Dynamics 365 CE APIとPower Pagesを使用した革新的な解決策
ビジネス要件
当社のお客様は、クレジットカードの申請情報をDataverse CRMデータベースとリアルタイムで同期する方法を求めています。お客様は、申請者がオンラインでクレジットカード申請を行うと、その情報が自動的にCRMデータベースに転送され、即時の申請ステータスの更新と顧客対応を可能にするシステムを必要としています。
解決策
このビジネスニーズを解決するために、我々はPower Pages、Dynamics 365 CE APIとPower Automateを用いて、クレジットカード申請情報のリアルタイム同期を可能にするソリューションを開発しました。
Power PageSの導入とJWT認証
お客様がクレジットカードを申請するためのオンラインプラットフォームとして、Power Pagesを導入しました。申請者はこのPower Pagesを通じて簡単にクレジットカードの申請を行うことができます。また、JWT（JSON Web Token）認証を導入し、申請者の身元確認と安全なデータ転送を確保しました。入力された情報はすぐにCRMデータベースと同期されます。
データモデルの作成
次に、Dataverse内にクレジットカード申請情報を格納するためのデータモデルを作成しました。このデータモデルには、申請者の名前、申請日、信用限度額、承認ステータスなど、クレジットカード申請に関連する全てのフィールドが含まれています。
データ交換の自動化
Power Automateを使用して、PowerPageから取得した申請情報をD365 CE APIに送信するプロセスを自動化しました。新たな申請情報がPowerPage上で入力されると、Power Automateが自動的にこの情報を取り出し、D365 CE APIを通じてDataverse CRMデータベースに送信します。
リアルタイム同期の実装
また、Power Automateのトリガー設定を用いて、新たなクレジットカード申請情報のリアルタイム同期を実装しました。これにより、申請者がクレジットカードの申請を行うと、その情報が即座にDataverse CRMデータベースに反映されます。
データの検証とクレンジング
データの品質を保証するために、データの検証とクレンジングのプロセスを実装しました。これは、D365 CEのデータ検証ルールの設定や、Power Automateのデータクレンジング機能を使用して行います。
監視と最適化
データ同期ソリューションの導入後、同期の効率と精度を保証するために、継続的な監視と最適化が必要です。これは、同期ログの分析、問題の特定と解決を通じて行います。
これにより、我々はお客様のビジネスニーズに対応するためのクレジットカード申請データのリアルタイム同期ソリューションを提供することができました。
